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基础市场:3月a股表现良好,中小盘个股表现优于大盘蓝筹。76%,中72%,中32%,中51%。全部板块表现为上扬,其中,木

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媒体报道
金一文化整合金融资源 助力黄金产业链拓展

虽然债券型基金在2013年“时运不济”,普通债券型基金、纯债基金的平均收益皆为负,激进债券型基金则处于盈利的边缘。但今年年初在相对宽松的资金面、

金一文化整合金融资源 助力黄金产业链拓展

2018-05-17

1、年初以来,信用债基金整体收益表现并不强劲,今年信用债市场的整体行情如何?未来走势如何判断?

晨星回答:在年初资金面宽松的背景下,债券基金在一季度表现仍较好。但由于经历了2012年债市牛市后,信用利差缩窄空间以及资金利率继续下行的空间均已有限,另一方面,管理层对货币政策的态度发生转变,从货币偏松逐步过渡到中性,资金面波动较为频繁。再者,在债市“代持”事件发生后,管理层对债市进行较为持续的整顿,以及审计署全

今年以来国内股市反复震荡,尽管如此,可转债市场的表现仍旧可圈可点。截至今年5月底,中信标69%,同期沪深31%,48%。得益于转债市场的上涨,可转债基金也取得了不错的收益,现有的14只可转债基03%的平均回报。___linewrap__

金一文化将实现业态立体升级

面对着基金业所临的绩低迷、资产规模停滞等问题,监管层手通过一系列放松制政策和措施推动国内基金公司向着现代财富管理机构转型,而新的产品创和出成为这个行业自我救赎重要工具,

金一文化将实现业态立体升级

2018-05-17

在过去的12个月中,有大笔的资金流向了应税债券型基金,规模接近1600亿美元,而另一方面,截止5月底,投资者却从股票型基金中撤出了约1360亿美元的资金。

对于很多欲投资债券型基金投资者来说,他们通常投资一些规模或名声较大的品牌。规模高达2630亿美元的pimcototalreturn(pttrx)的长盛不衰就表明很多投资者在考虑债券的时候都会寻找类似的品牌和产品。虽然市场上充斥着由pimco、fidelity、vanguard等

在我国居民消费价格指数(cpi)持续居高的状况下,不少网民以“跑得过刘翔,跑不过cpi”来调侃高通胀经济下的生存压力。在目前全球经济形势低迷,国内物价膨胀的背景下,基金市场应该投放何种产品来抵御通胀对个人财富的侵

金一文化董事长钟葱:公司3.0版值得期待

债券指数名称

今年以来涨幅

中证国债指数___li95%

中证金融债指数___li74%_

金一文化董事长钟葱:公司3.0版值得期待

2018-05-17

normal0falsefalsefalseen-uszh-cnx-none今年以来,极度紧绷的资金面以及城投债危机的爆发,让债券投资者很受伤。晨星中国债券型基金指数显示,截止11月1404%,为2004年11月以来首次录得负收益(表1)。不过,10月以后,随着cpi下降趋势的确定、资金面的逐步放松,债券基金也“苦尽甘来”,迎来了反弹。

那么,在债市的“寒冬”过后,投资者究竟应该如何

债券名称

今年以来收益(%)

长城积极增利债券-c___li20

长城积极增利债券-a___li38

长信中短债债券___li60_

金一文化与多家公司战略合作 持续推进全产业链布局

去年年底前完成募集的博时和富国两只可转债基金的首募份额分别超过36亿和42亿元,国内可转债基金数量达到3只;一向追求稳健的银行理财产品也开始更多的介入可转债市场。原本处

金一文化与多家公司战略合作 持续推进全产业链布局

2018-05-16

问题:晨星最近更新了基金分类标准,使用的是最近几年投资组合数据。有个疑问,假如某只债券型基金,09年股票比例比较高,划在激进型债基,但10年全年股票仓位都很低,假如两年平均还是超过5%,,是否还是会划在激进型?另外,贵公司说上述投资组合不代表最终分类结果,还会结合定性分析,能否说明一下具体有哪些项目,评判标准是什么。

回答:对于债券型基金的分类,我们是考虑到目前一些基金可以直接参与二级市场买卖股票、一级市场网下申购新股有较长

根据国家统计局最新数据,8月我国居民消费价格指数5%,创下22个月以来的新高,至此人民币存款实际利率已连续7个月为负。负利率时代,投资者应如何选择投资产品以抵御通胀对个人财富的侵蚀呢?国际市场抗通胀的投资通常包括通胀挂钩债券,石油矿石等

金一文化子公司参与设立投资中心 完善华南地区产业链

2009年年初以来,债市最明显的特征是中债收益率曲线止跌回升,中债总指数冲高回落,对经济的乐观情绪使债市经历了一个阶段性调整。在基础债市遇冷的背景下,债券型基金年初以来

金一文化子公司参与设立投资中心 完善华南地区产业链

2018-03-07

降息的不断兑现,令过去两个月的债券市场大幅上扬;而随着今年以来债券型基金的热销,也有越来越多的人关注并实践着债券型基金的投资价值。

从债券型基金的本质上来说,我认为债券型基金应当是稳定地获取固定收益的品种。虽然债券是固定收益类证券,但相比定期存款,仍具有一定风险:利率风险、信用风险(违约风险)、流动性风险等。购买单独债券品种的时候,这些风

上周,中国人民银行宣布自2008年11月27日起将人民币存贷款基准利率再次大幅下调。其中,一年期存贷08个百分点,其他期限档次的存贷款基准利率也做了相应调整。这是央行自9月份降息以来的第4次降息,其幅度也大大超出市场之前预期的54个基点

新时代黄金珠宝国民品牌:金一响应国家号召,致力百姓美好生活!

债券基金主要以债券为投资对象,因此对追求稳定收入的投资者具有较强的吸引力。普通投资者关注债券基金,需要从招募说明书开始学习和了解……___l

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2017-11-30

国内基金的主要投资品种是股票、债券和现金,并且根据这三种资产的不同配比来决定基金的分类,并进而判断出基金的风险收益特征。正值基金三季报刚刚披露完,投资者可以通过基金的大类资产配置来了解基金经理的投资策略是否发生改变,捕获基金经理做投资的蛛丝

对于近期不断扩容的债券型基金队伍而言,寻找合适的投资品种显得尤为迫切,而今年以来蓬勃发展的信用债市场恰恰为他们新开辟了一片舞台。多位债券基金经理处发现,由于信用债较国债、央票等有更高的收益率,基金经理们普遍对之抱有浓厚兴趣,近期信用债市

金一文化:坚持黄金珠宝主业 管理层坚定发展信心

◆近期与股市持续下跌行成鲜明对比的则是债券市场的普遍上涨,交易所国债、企业债指数双双上扬,使得债券投资迅速升温,吸引投资者关注。

1、债市是不

金一文化:坚持黄金珠宝主业 管理层坚定发展信心

2017-11-26

在市场普跌的背景下,债券型基金一度成为基金市场的独行侠,不仅体现在获批新基金方面首选债券型基金,同时该类品种也以较好的抗跌性吸引了投资者的眼球。不少希望暂时规避风险的投资者将手中的股票型基金纷纷转换为债券型基金,而同期市场新发的债券型基金也借着“打新股”的口号闪亮登场。

截至2008年4月1

基金代码

基金名称

今年以来

最近两年风险评价

总回报率(%)

排名

波动幅度(

金一文化:打造国民珠宝品牌

事件:尘封三个月之久的新基金开闸,债券型基金成为首选。根据招募说明书,国投瑞银稳定增利主要投资于债券市场,不直接参与二级市场股票买卖,但可以通过一级市场新股申购或增发新

金一文化:打造国民珠宝品牌

2017-11-17

债券型基金是指专门投资于债券的基金。一般来说,债券为持有人提供固定的回报并且到期还本,风险低于股票,所以对比股票型基金,债券基金具有收益稳定、风险较低的特点。国内的债券型基金在资产配置和费率结构方面风格各异,但季度报告中仍有以下迹象可寻:

产品特征

按照国内现有债券型基金的产品设计,同时结

动态:中国人民银行决定,自2007年3月18日起上调金融机构人民币存贷款基准利率,金融机构一年2779%;一年2739%;其他各档次存贷款基准利率也相应调整。

点评:上周一市场在加息的背景下大幅低开,随后在权重

金一文化:落子新疆 金一文化加速渠道布局

债券型基金是指专门投资于债券的基金。一般地,债券为投资人提供固定的回报和到期还本,风险低于股票,所以相比较股票基金,债券基金具有收益稳定、风险较低的特点。相比今年以来股

金一文化:落子新疆 金一文化加速渠道布局

2016-05-11

基金名称

11月晨星评级(两年)

今年以来

最近两年风险评价

总回报率(%)

排名

波动幅度(%)

评价___linewrap_

作为以固定收益品种为主要投资对象的债券型基金,其低风险和回报稳健的特征,使得其在投资人资产配置中所扮演的角色不容忽视。2005年以来,与股市的一波三折、风雨飘摇相比较,中国国内债市一路攀升、连创新高,债券型基金更是回报靓丽,摆脱了前期的

金一文化:斥资8.67亿控股广东乐源 布局可穿戴智能产品领域

如果你不想把投资都放在股市中,尤其市场惨淡令你伤透了心,你就可以考虑在组合中纳入现金或者债券。对于基金投资人来说,就可以买一些债券型基金。但投资之前你至少需要关注以下几

金一文化:斥资8.67亿控股广东乐源 布局可穿戴智能产品领域

2016-03-09

当人们谈起投资时,往往谈及的是股票市场的涨跌起伏,股票的可能带来的丰厚回报以及其跌宕起伏的刺激吸引了许多投资者。而债券的波动往往没有股票的波动大,没有股票的刺激,长期的回报也无法与股票相比,因此被许多投资者遗忘,而其在多数中小投资者的投资组合中的位置往往是边角一隅,甚至是毫不关注。加上去年上半年宏观经济调控带来的加息压力,债券市场不断走低,更使得许多投资者对债券投资避而远之。但是,对于长期投资者来说,正是债券不"刺激"的

今年以来,债券型基金整体回报上升明显,尤其是2月份,11只债券15%,24%56%。背后是什么因素在支持其回报的攀升呢?

首先,可转债投资的是推动近来债券型基金业绩上升的主要原因。2月份,多只转债在基础股票价格

金一文化携手张万福珠宝 加速平台型企业转型

今年以来,随着新发行基金的数量和品种的日益丰富,可转债基金首度受到了国内投资人的关注。那么,什么是可转债基金呢?

可转债基金的主要投资对象是可

金一文化携手张万福珠宝 加速平台型企业转型

2016-01-20

对于临近投资目标的投资者来说,注重风险控制的债券型基金应是实现资产保值的良好投资工具,充当着为投资者提供稳定收益、回避较大风险的角色。因此,投资者在挑选债券型基金的时候应特别注重基金风险的大小,其中之一便是投资可转债带来的风

标题作者发布日期调查总结:债券型基金的美好时光?廖佳2014-04-03当前市场是否适合配置信用债基金曾元,cfa2013-08-30可转债基金投资攻略廖佳2013-06-07理财型债券基金:或是可能搅起风浪的鲶鱼梁锐汉2012-11-

金一文化acare健康智能戒新品发布

债券基金是指专门投资于债券的基金。在国内,债券基金的投资对象主要是国债、金融债和企业债。通常,债券为投资人提供固定的回报和到期还本,风险低于股票,所以相比较股票基金,债

金一文化acare健康智能戒新品发布

2015-11-29

富达(fidelity)8月初宣布推出两只零费率指数基金的消息震动了投资界。富达零费率全市场指数基金(fzrox)和富达零费率国际指数基金(fzilx)于8月3日正式开始发行,除了零管理费外,这两只基金也没有最低投资限制。

富达究竟如何做到零费率?这两只基金的发行会对投资者有什么影响?我们可以先从行业的角度来对这两个问题进行分析。

就业务模式而言,富达和嘉信理财(schwab)这两家公司

标题作者发布日期富达零费率基金对投资者意味着什么?russelkinnel编译:屈辰晨2018-08-16基金费用还是业绩?russelkinnel编译:杨馥淳2016-12-212014年度美国基金经理奖获奖者刘昕2015-02-06

金一文化在深圳发布战略 重仓布局“互联网+珠宝”

“有必要关注基金费用吗?如果业绩好,基金总能盈利。”每次写关于基金费用预测魔力的文章时,我就能看到此类说法。当然这不无道理,但问题是基金能否持续

金一文化在深圳发布战略 重仓布局“互联网+珠宝”

2015-10-25

一月份以来,我们连续公布了美国股票型、全球股票型和债券型共三种类别的2014年度基金奖提名名单。接下来,本文将继续为您披露配置型的年度基金奖提名名单。

2014年,利率出乎意料地不断下降,美国股票市场在过去六年来第五次获得两位数的收益率,油价自年中以来已下跌超过50%。上述种种可见,对于整个市场和配置型基金经理来说,这是旋风般的一年。持有长期债券或重仓美国股票、信托产品以及谨慎规避能源类股票等策略都能为基金经理们带来不错的收益。

尽管提名名单上

下面是2014年国际股票奖基金经理提名。获奖名单将在1月21日公布。

提名不只是反映基金经理在2014年的业绩和投资组合决策,我们不是要表彰单独一年的佳绩。相反,我们想挑选出那些不仅2014年的业绩表现出色,并

金一文化与哆啦A梦牵手 开创产业创新升级新局面

2015年1月21,芝加哥,晨星(纳斯达克股票代码:morn)作为一家领先的独立投资研究机构,宣布了2014年度美国基金经理奖获奖名单。这是晨星第28届年度基金经理奖。

金一文化与哆啦A梦牵手 开创产业创新升级新局面

2015-10-12

当一支基金在其发行的第一年就获得巨大的回报,回过头来,我们多希望在发行时就买了这支基金。谁不想在2000年就买入fairholme(fairx),在2010年买入doublelinetotalreturnbond (dbltx),或者在1985年就拥有vanguardp

综述:

新版《证券投资基金运作管理办法》于8月8日正式实施,其中一大亮点是基金的基金(fof)的正式放行,为国内的公募基金和广义的资产管理、财富管理行业提供了新的生长空间。在这一篇专题文章中,我们将就fof在美

金一文化与沈阳机床跨界合作 成立珠宝梦工场公司

许多财务顾问认为资产配置为客户的成功投资做出了重要贡献。他们还将这一理念延展到每一种大类资产下的品类选择。2007-2008年全球金融危机和2011年欧元区燃料动荡后,

金一文化与沈阳机床跨界合作 成立珠宝梦工场公司

2015-09-14

海外共同基金fof发展至今已有20多年的历史,期间产品类型和投资策略经历了从单一向多元化的发展过程,基金数量和规模均迅速增加。截止2012年底,美国共有150家基金公司发行了1,022只fof产品,资6亿美元。fof得以迅速发展与基金行业的发展、养老金制度改革、基金公司自身发展需求以及fof自身特点息息相关。其中运用etf工具来实现纯量化的动量策略和全球战术资产配置策略(gtaa)的fof类产品是近年来较受欢迎的品种。

动量etf策略是一种动态的资

  晨星和其他研究机构的研究表明,费率是为数不多的几个可以预测基金未来业绩的指标之一。投资者也逐渐接受了这一理念,越来越多的资金投向低费率基金。然而,当投资另类基金时,投资者却忽略了这一点。___linewrap__

金一文化:越王珠宝开店已达到100家

综述:

随着股指期货、国债期货成功上市,国内公募基金产品开启了衍生工具时代。为了给国内各方提供借鉴和参考,我们系统梳理了海外成熟市场公募基金使

金一文化:越王珠宝开店已达到100家

2015-09-14

大范围的分散投资一直是目标日期基金的投资策略。如果你像很多美国人一样,以投资目标日期基金作为个人的退休计划,你必须要考虑分散投资的问题。随着时间推移,目标日期基金的基金经理会把更多类型的资产加到投资组合以达到分散目的,来改善组合的长

与其他非美股票型基金相比,多元新兴市场基金数量增长最为迅猛,且仅超过三分之一的基金在过去三年向投资者开放。同期也有若干主动管理基金产品暂停新投资者的购买,这些基金包括阿伯丁新兴市场基金(abemx)、景顺新兴市场基金(gtddx)、拉扎

金一文化:公司战略并购扩张元年

众多迹象表明,invesco(景顺)继续执掌改革大旗,他们开始更加关注投资者,把投资者利益放在首位,但是持续不断的改革所造成的未知影响使景顺的公司文化不再成为行业模范。

金一文化:公司战略并购扩张元年

2015-09-07

要点:___linewrap_8pt02falsefalsefalseen-uszh-cnx-nonefof是以基金为投资标的的产品。fof的形成与发展与美国基金业的发展、养老金制度的日益完善和基金公司自身发展需求密不可分。

在fof发展的20多年间,fof的发行机构、产品数

美国市场fof发展至今已有20多年的历史,期间fof产品类型和投资策略经历了从单一化向多元化的发展过程,基金数量和规模均迅速增加。截止2012年底,美国共有150家基金公司合计发行了1,022只fof产品,资6亿美元。fof得以迅速发展

金一文化公司半年报:百年老店助力业绩大幅增长

克里斯蒂安•本兹:大家好,我是morningstar的克里斯蒂安•本兹(christianbenz)。401(k)产业正遭受越来越多的批评,而今天,

金一文化公司半年报:百年老店助力业绩大幅增长

2015-08-28

类别

2012年回报率(%)

3年期年化回报率(%)

5年期年化回报率(%)

目标日期2000-2010___li61___li03___li54

目标日期2011-2015___lin65___li22___li04

目标日期2016-2020___lin68___li85___li89___line

在davis探讨了另类投资的误区、另类投资在公共基金中的成长,以及它将面临的挑战。

我们为什么要进行另类投资?

戴维斯:相比于传统的投资方式,另类的投资方式,可以为投资者提供差异化或者

金一文化上半年净利暴增10倍 中期拟10转20

一年一度备受投资者关注的伯克希尔·哈撒韦股东大会在近期召开,巴菲特及其投资组合再度进入聚光灯下。那些伯克希尔年报中曝光的重仓股再次吸引了广泛的市场关注。实

金一文化上半年净利暴增10倍 中期拟10转20

2015-08-27

全球经济的一片黯淡及中国的流动性紧缩,在二季度进一步打击了投资者的信心。

2013年,曾经以为对股票投资者而言是充满希望的一年,但在二季度末却转为困难的一年。几乎所有的亚洲交易所都遭到了暴跌。

主要亚洲交易所

 

4-6月

年初至今___linewr

投资者也许听过一种说法,去年对于主动管理型基金来说是艰难的一年。但是,你或许没听说的是,去年对于指数基金来说甚至更难。在2012年,美国市场上指数基金的平均业绩百分比排名为53%,这意味着,被动管理型基金总体而言略逊于同类,同时也逊于主

金一文化加快珠宝业务整合

大约九个月前,我们就留意到,不论从2012年以来,或最近一年及三年的收益来看,苹果公司股票的持仓已经成为大盘基金业绩相对排名的最大决定因素之一。这一点现在来看,依然如此

金一文化加快珠宝业务整合

2015-07-21

伴随着2012年落下帷幕,是时候来回顾一下去年美国新发基金有何趋势。为此,晨星美国选取了自2011年年底起发行的484只开放式共同基金来一窥美国基金行业的走向。

股票型还是债券型?

尽管去年投资者依旧对固定收益类产品热情不减,但是股票型基金的发行数量还是远远超出了债券类基金产品。通常而言,那些热

晨星近期回顾了美国前30大基金公司2012年各项定量指标的整体表现。由于公司价值、投资能力以及投资期限都是基金运作不可或缺的部分,并且基金经理通常都是从分析师或者交易员中培养起来的。因此选择适合的基金公司和挑选适合的基金一样重要。___

上周公布的11月份汇丰中国制造业采购经理指数(4%,13个月来首次回到荣枯分界线之上。这一数据显示了经济短期出现触底反弹,至于中长期是否回暖,还需再观察。一般而言,先去库存,然后再去产能,最终实现经济回暖。目前只是去库存,如果产能没有相应减少,过一段时间又会重新积压库存,长期经济回暖也是很难实现的。中国未来经济增长,还要关注财政政策、欧美经济体形势等,明年上半年中国经济可能会在底部震荡,3月份两会结束后,政府的人事确定,新的经济政策开始实施,二季度或许有一个明显变化。

博时基金认为下一阶段,投资人可以重点关注政策资金有明显倾斜的板块,如水利水电,另外可以关注前期下跌较多的大盘蓝筹板块,尤其是分红股息较高的品种。

财政部部长谢旭人近日撰文表示,今后一个时期,将认真总结个人住房房产税改革试点经验,研究逐步在全国推开。我们看到,这两年房产税探讨的比较多,率先试点的上海,据了解有约5万套房子需要交房产税,相比上海存量房的800万套,仅6%的比例征收,影响是比较小的。全国推开房产税的细则目前还不清楚,但我们可以判断,开始阶段对房价不会有很大影响,但随着对所有存量房开始征收房产税,可以抑制投资需求,对房价多少还是有影响的。至于现在一线城市房价的上涨,我们分析,供求关系是主要影响因素,从台湾、日韩的历史经验来看,一二线城市核心地段,无论出现什么政策,都很难大幅下跌。而供求不那么紧缺的城市和地段,房价炒作之后就容易出现崩盘。中国房地产税暂时不会出现一刀切,刚性需求还在,多空博弈之下,很难看到房价整体暴涨暴跌。

酒业塑化剂事件的持续发酵,拖累此前持续强势消费板块节节败退。其实,我们分析,塑化剂只是个导火索,并不是消费板块下跌的主要原因。在中国股市以往牛熊更迭中,熊市末端,此前抱团取暖的消费板块往往会出现下跌。酒业引发下跌序曲,也是因为这个行业的基本面出现变化,白酒库存处于高位,十一期间要涨价也没实现,因为一个插曲而出现持续下跌也就不足为奇了。至于食品安全问题,从食品制造业发展来看,美国日本等同样经历过这一过程,人们对更高的食品安全需求将让那些管理强的企业脱颖而出。而那些仅靠行业高增长搭顺风车而不注重食品安全的公司,最终将被淘汰。未来,消费板块个股同涨同跌将会变少,但从长期来看,消费板块的增长性还是值得关注的。