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今年前三季,美股共同基金业再次见证“大就是美”。尽管面临大额的资金净流出,大盘成长型、大盘平衡型,及大盘价值型三类基金仍位列今年截至

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金一文化整合金融资源 助力黄金产业链拓展

在今年4月底,晨星分析师按照惯例拜访了位于洛杉矶的美洲基金公司(americanfunds)的母公司-资本集团(capitalgroup)。对于美洲基金而言,这几年是一

金一文化整合金融资源 助力黄金产业链拓展

2018-05-17

与国内基金经理跳槽频繁,基金经理任职期限较短不同,美国一些声名卓越的基金公司往往能够汇聚一批忠于自己管理的基金,单只基金任职期限相当长的基roweprice)的brianrogers,富达的willdanoff都管理现任基金超过25年。事实上加上brianrogers,普信公司目前共有5位基金经理管理单只基金接近或超过20年。并且在大多数时间里,这些基金经理往往是管理其基金的单一基金经理。接下来让我们来进一步了解一下这几位即将或者已经步入“20

“一拖多”是自然界常常存在的现象,基金行业也不例外。近如中国基金行业,远至亚太/欧美基金行业,从共同基金到对冲基金领域,都广泛存在着基金经理同时参与多只基金管理的案例。然而要管理好这种“一拖多&rdq

金一文化将实现业态立体升级

你是否感觉市场上的基金越来越多并且试图以不同的方式在搏人眼球?这绝对不是幻觉。美国市场在过去十年中的发展中,不仅共同基金呈现数以千计的增长,同时还伴随着数不清的交易所交

金一文化将实现业态立体升级

2018-05-17

在过去一年中,新兴市场债券型基金得到了投资者的广泛关注,截止今年5月31日,在过去12个月中大约有181亿美元流入这一类别的基金,资金流入量在所有开放式基金类别中排名第五。相比之下,多元化的新兴市场股票型基金则更受欢迎,同期这一类别的基金大约有217亿美金流入,这一资金流入量在所有开放式基金类别中排名第二,并且是目前为止所有股票类别中最吸金的(美国中期债券基金是过去12个月中最吸金的,同时美国短期债券基金和高收益债券基金分别排在第三和第四)。新兴市场债券基

截至3月2日,晨星美国九十余个共同基金分类中,拉丁美洲股票型基金回报率一马当先,成为进入2012年以来表现最为抢眼的基金类型。拉美系股票基金拔得头筹并非一时好运所致,确为实至名归——5%,远超次位的亚太(日本外)

金一文化董事长钟葱:公司3.0版值得期待

对许多美国投资者而言,投资海外股票基金在刚刚过去的2011年无疑让他们折戟沉沙,损失程度更甚于绝大多数美股基金。标普500指数经历全1%,海外市场则无此幸运了,受欧债危

金一文化董事长钟葱:公司3.0版值得期待

2018-05-17

光阴似水,日月变幻,四季更替,冬去春正来,已是晨星一年一度基金经理奖揭晓时。2011年,美股悲喜交换,先涨而二、三季度下跌后而回升,全年基本走平。美国以外的股票市场在欧债危机和新兴市场增长放缓担忧(主要在印度和中国)的两座大山下出现大幅杀跌。美国债券市场则受益于美国国债作为避险天堂的地位,这也让很多担忧美国政府债台高筑而看空美债的投资人大跌眼镜。尽管市场风云变化,成功而富有远见的基金经理应该是可以基于深入的研究和丰富的经验来面对挑战,抓住机会。___lin

从数月之前开始,美国股票基金就一直呈现资金净流出状态,考虑到近期美国股市的大幅波动和各类经济指标的下滑,这并不让人意外。但也有个例外,从2010年7月开始(除了2011年2月和3月),资金持续净流入德雷福斯增值基金(dgagx),累计达

金一文化与多家公司战略合作 持续推进全产业链布局

近年来,富达开始在一些股票基金上尝试新的小组管理模式。不同于传统的单基金经理管理模式,管理小组通常由6名以上的成员组成,各个成员分别独立管理一部分资产。在过去的10年中

金一文化与多家公司战略合作 持续推进全产业链布局

2018-05-16

先锋集团(vanguard)自成立的三十余年来,一直是指数化投资领域的先行者。其早在1976年发行的先锋500指数基金(vfinx)如今已具有1020亿美元资产,位居美国市场上股票基金前三甲。旗下另一只20年前发行的全市场指数基金(vtsmx)则已管理超过1620亿美元资产,拔得美股基金的规模头筹。经年发展,先锋的被动投资产品线已及其丰富,覆盖各资产大类、地理区域与投资风格,还包括大量fof产品。

同时,先锋在降低基金运营成

朝鲜领导人金正日的逝世对韩国金融市场带来一个巨大的负面冲击,kospi和kosda35%,这对饱受欧债危机和美国萧条困扰的韩国市场无疑是雪上加霜。由于作为继承人的金正恩在朝鲜共产党内根基不稳,投资者普遍担心随之而来的权力斗争和核危机会使

金一文化子公司参与设立投资中心 完善华南地区产业链

fairholme基金何许神圣?该基金在2001年到2010年的十个完整自然年度中的九个击败标普500指数,并在绝大部分时间表现超越同类基金,08年金融危机中的低损失和

金一文化子公司参与设立投资中心 完善华南地区产业链

2018-03-07

2011年新兴市场很可能迎来一个十分动荡而又令人失望的年份。在2011年市场表现向好的阶段中部分新兴市场涨幅远超成熟市场,然好景不长,令投资者们措手不及的是一连串负面宏观消息在下半年把市场打的落花流水,不仅把上半年的盈利全部抹去,不少投资人陷入了亏损。至今,阴云仍在笼罩着市场上空。对主要的新兴市场而言,中国经济的放缓、印度攀升的通胀和巴西政局担忧都成为压制市场的稻

基金公司

香港分支机构名称

成立时间

成立方式

所持香港

牌照

南方___lin

新时代黄金珠宝国民品牌:金一响应国家号召,致力百姓美好生活!

让我们来看一看晨星(morningstar)401(k)养老金计划中的基金有怎样的表现。本文中介绍的基金是我们经过精挑细选而最终得到的,力争将业绩最优秀的基金推荐给晨星

新时代黄金珠宝国民品牌:金一响应国家号召,致力百姓美好生活!

2017-11-30

每一年晨星分析师都会向投资者介绍当年最佳的新发基金,然而今天,我们希望介绍过往三年当中那些表现可圈可点的基金。虽然我们并没有很长的基金业绩数据,但证券投资组合正在逐渐明朗,我们对基金的评价也逐渐成形。

在此我们回顾

美洲基金以股东利益为公司文化导向,具备独立的董事会主席并且旗下基金费用合理。总体而言,该基金公司的资金管理能力比较出色。以下,我们将从公司文化、董事会质量、基金经理激励机制等治理角度剖析美洲基金的特点,分享其背后的成功经验。___lin

金一文化:坚持黄金珠宝主业 管理层坚定发展信心

随着余额宝规模井喷式的增长,天弘基金夺得国内公募基金资产管理规模的头把交椅。而其他老牌基金公司也纷纷效仿这种“移花接木”行为,试图从如火如荼的互

金一文化:坚持黄金珠宝主业 管理层坚定发展信心

2017-11-26

随着南方基金和汇添富基金旗下货币市场基金t+0赎回机制的推出,货币市场基金的创新再次引起投资者的关注,之前已有几家基金公司上报了货币市场etf,而这一次汇添富基金落到实处的一则公告,则实实在在的加速了货币市场基金t+0交易机制的发展进程。

众所周知,传统的货币市场基金具有低风险、在享受流动性的同时有较活期存款更高的

美国共同基金业内,主动型与指数型孰优孰劣的论理之争可谓经年累月,但比较二者业绩表现的文章却少之又少。晨星最近关于这一论题的研究数据表明,良好的长期业绩表现无关乎主动型或被动型,而在于费用成本之高低。而且,需要特别强调的是,低费率并不必然

金一文化:打造国民珠宝品牌

9月是a股市场的“灾难月”11%,创下自2010年6月以来最大单月跌幅,基金市场亦受到拖累出现大幅下挫,据晨星统计当月股票54%,大于指数跌幅,

金一文化:打造国民珠宝品牌

2017-11-17

尚若仅仅着眼于短期回报、流动性和从紧的货币政策,银行理财产品和货币基金似乎是一对“双胞胎”。两者皆是具有良好的流动性,并且受益于从紧货币政策的短期投资品种。然而,往细里看,两者在流动性、收益计算、风险程度、投资资金限制等方面又有着千差万别。

  本文将试图从投资资金限制、

5月cpi数据公布后,央行宣布年内第六次提高存款准备金,大中型金融机构存5%的历史新高,央行的这一举措再次加强了人们对于加息的猜想。面对这一货币紧缩信号,多数类型的基金也纷纷出现了不同程度的下挫,而唯有货币市场基金一枝独秀,据晨星统计,

金一文化:落子新疆 金一文化加速渠道布局

周一至周日,哪天申购货币市场基金比较划算?这个问题在多数关注货币市场基金的投资者心中不断盘旋。理论上,权益登记日申请申购的基金份额不享有当日的分红权益,权益登记日申请赎

金一文化:落子新疆 金一文化加速渠道布局

2016-05-11

货币市场基金是公募基金中一个重要的类别,主要投资于货币市场工具,包括短期债券、央行票据、回购、同业存款、大额存单、商业票据等。

特征

货币市场基金的特征在于其收益与定期存款类似,流动性则与活期存款相仿。也就是说,管理的比较好的货币市场基金,其年化收益率可以与

投资货币市场基金的风险是什么?

9月份以来,货币市场基金出现高收益的情况,但我们认为这种高收益的情况并不具有可持续性。主要原因是前期债市涨幅过猛导致,但实际上债市大幅上涨的趋势是不可能长期维持的。货币市场基金其

金一文化:斥资8.67亿控股广东乐源 布局可穿戴智能产品领域

货币市场基金的份额净值固定在1元,每日的收益通常用每万份基金净收益和最近7日年化收益率来表示。其中,每万份基金净收益就是把货币市场基金每天运作的净收益平均分摊至每一份额

金一文化:斥资8.67亿控股广东乐源 布局可穿戴智能产品领域

2016-03-09

什么是货币式基金,货币型基金的收益率取决与什么,对于低风险偏好者来讲,货币型基金是否就基本等同于银行储蓄?在选择货币式基金时该注意什么?

什么是货币市场基金,其收益率取决于什么?

从08年上半年的业绩看,货币市场基金是唯一一个大获全胜的群体,为资金保本提供了保障。国内的货币市场基金主要投资于剩余期限在一年以内的货币市场工具,包括国债、政策性金融债、aaa级企业债券、央票以及债券回购。由于货

货币市场基金因其申购和赎回都不需要手续费而被市场誉为良好的现金管理工具,同时低风险和稳定收益的特征可以作为基金暂时规避市场系统性风险的中转站。通常,投资者如果在交易开放日赎回货币市场基金,其资金到帐的时间遵循“t+2&rdq

金一文化携手张万福珠宝 加速平台型企业转型

中国证监会于3月28日颁布的《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》将从4月1日开始实施。《通知》对货币市场基金的投资作了以下几方面的限制:一是货币市场基金投资组合的平

金一文化携手张万福珠宝 加速平台型企业转型

2016-01-20

在二季度以来股市和债市的下跌过程中,与其他类型基金相比,货币市场基金充分显现了其安全性,并且整体资产规模不断扩大,7只货币市场基金6月底的资产37亿元。8月份以来,货币市场基金回报率更是不断攀升19%,8月22%。其中原因何

2004年10月28日的加息是九年来的第一次加息,强化了中国进入新一轮加息周期的信号。从长期看,货币市场收益率可能呈现上升趋势,从而货币市场基金可能在加息中体现优势。

同时,随着加息周期的开始,货币市场基金面临

金一文化acare健康智能戒新品发布

这几日,不少商业银行的网点门庭若市,对于开始发行的华安现金富利、招商现金增值和博时现金收益基金,广大投资人充满了关注。这是不是享有"准储蓄"美誉的货

金一文化acare健康智能戒新品发布

2015-11-29

倘若你还没有作出新的投资决策,或者打算将部分现金留作短期备用,货币市场基金不失为一项简便的投资途径。尽管在境外成熟市场,货币市场基金几乎是家喻户晓的理财工具,但对于国内的广大中小投资者却是完全陌生的新事物。本文将结合境外成熟市场的情况进行介绍。

货币市场基金是投资于货币市场工具的基金,其投资一般由短期证券如债券或等同于现金的证券所组成,包括短期国债、商业票据、银行承兑汇票、银行大额可转让存单、回购协议及政府机构发

标题作者发布日期货币市场基金:高收益之路能走多远廖佳2014-03-25货币市场基金t+0背后的费用问题廖佳2012-10-15节假日投资货币基金的要点廖佳2012-01-12投资银行理财产品好还是货币基金好?廖佳2011-10-28货

金一文化在深圳发布战略 重仓布局“互联网+珠宝”

基金经理可是精明的投资者,为何不效法他们的投资动向买卖基金?

美国要求披露共同基金基金经理自持所管理基金的金额。基金附加信息说明书按持有金额划

金一文化在深圳发布战略 重仓布局“互联网+珠宝”

2015-10-25

摘要

如果你是晨星基金研究的骨灰级粉丝,你肯定知道我们在基金挑选的过程中将基金费率置于何等重要的地位。作为预测基金未来业绩的因素之一,基金费率是最经得起考验的一个。我们以及各大学术机构、基金公司,包括因指数和低成本基金运作原则而闻名华尔街的jackbogle,都在运行数据的时候不约而同地注意到了费率对于预测基金业绩的可靠性。

因为距离我上次提供相关的证据材料已经有些年份了,所以我们准备通过最新的数据来再次说明费用作为基金业绩预测因子是多么的强大

标题作者发布日期基金经理也自买自卖?编译:杨馥淳2016-11-23基金费用的预测魔力编译:姚佳霖梁政玮2016-05-20可持续性基金确实言行一致编译:曾灿梁政玮2016-05-16晨星基金可持续性评级介绍编译:曾灿代景霞2016-0

金一文化与哆啦A梦牵手 开创产业创新升级新局面

主动型基金管理者现在必须证明,他们可以在去除了易估量的风险因子后仍能跑赢大市。

策略性贝塔,通常被称为“聪明贝塔”现在

金一文化与哆啦A梦牵手 开创产业创新升级新局面

2015-10-12

目前香港和中国证监会会基金产品的大类有不同的分类标准。香港的基金在设立的法律形式上分为单位信托基金和互惠基金。这两种形式有所区别,在成立方式上,单位信托基金是以信托方式成立,而互惠基金以有限责任公司形式成立,相应其受益人分别是单位持有人和股东,而规管的法例分别为信托法例和公司法例

内地目前在基金发展方面,还存在费用较高、产品缺乏创新、信息披露不健全、投资者对基金产品了解不够、缺乏有效监管和开放度等问题。香港作为一个成熟的资产管理市场,有很多中国内地在发展基金行业时可以学习的地方。同时内地和香港的资本市场正在积极推

金一文化与沈阳机床跨界合作 成立珠宝梦工场公司

说到巴菲特,大部分投资者并不陌生,他以出色的长期回报而在投资领域闻名遐迩,在1989年至2007年间,创造了20%的平均年化回报。而另一位量化投资的传奇人物--西蒙斯同

金一文化与沈阳机床跨界合作 成立珠宝梦工场公司

2015-09-14

___linewrap_8pt02falsefalsefalseen-uszh-cnx-none基金公司争抢ipo开闸先机,首只专职“打新”混合型基金获批成立

2013年11月30日,中国证监会发布《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》。《意见》规定,网下配售至少40%优先向以公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金配售,这对于公募基金来说是相对有利的。在新股经历长时间积压以及财务核查的洗礼过

推荐五星基金是基金公司在销售基金时惯用的营销手段之一,而五星基金也往往是投资者关注的重点。那么,星级究竟代表着什么?是否基金的星级越高,就越值得投资呢?星级的变动对持有人而言又意味着什么?

理解星级___lin

金一文化:越王珠宝开店已达到100家

8pt02falsefalsefalseen-uszh-twx-none新兴市场股票通常被视为波动性高、潜在回报高,以及可作为分散投资的资产类别。尽管这些看法仍然适用,

金一文化:越王珠宝开店已达到100家

2015-09-14

2013年稍纵即逝,在回顾过去一年的投资成果,展望来年时,对持有的基金组合进行一次彻底的“年检”或许是不少谨慎的投资者乐于做的事。晨星美国资深基金分析师kevinmcdevitt依据美国的市场给出了详尽的建议

8pt02falsefalsefalseen-uszh-twx-none多得无数金融精英的传道,「买入并持有」已成为大众投资智能,这实际上意味着几件事情:设定股票,债券和现金的配置比例,以平均成本定期买入资产,还有最重要的,就是坚持到底

金一文化:公司战略并购扩张元年

___linewrap_8pt02falsefalsefalseen-uszh-cnx-none在过去的5年,国内投资者不幸经历了一场持续的熊市,2007年底至2012

金一文化:公司战略并购扩张元年

2015-09-07

晨星一季度基金投资策略:关注估值修复行情下的“投基”机会

2012年的前11个月再次让投资者体会到了市场的“严寒”,沪指一度最低跌至1949点,不少投资者笑称一夜回到了解放前,然而就在大多数人要绝望的时候,行情又在最后一个月上演了“冬天里的一把

2011年紧张的资金面和“股债双熊”的证券市场造就了货币市场基金的“美好时代”,而今年股市的低迷再次让货币市场基金持有者们尝到了甜头,绝大多数货币基金今年以来的收益超越一年期定存的收益,其

金一文化公司半年报:百年老店助力业绩大幅增长

外出购物的时候很多消费者都会货比三家,选择性价比较高的产品。挑选基金也不例外,如果说业绩是性能的话,那么价格因素可能就是基金的费率。作为评价基金和基金公司的重要因素之一

金一文化公司半年报:百年老店助力业绩大幅增长

2015-08-28

晨星四季度基金投资策略:“温水煮青蛙”的市场环境更需精选基金

刚刚过去的三季度,对很多投资者来说,或许是一场噩梦,9月底市场一度跌破2000点,回到“1时代”。就在很多投资者准备“弃甲投降”时,维稳的声音越来越大,国内汇金公司对金融股的数次增持,国外qfii的不断携金涌入,而从市场表现来看,“维稳行情”也就这么不温不火的进行着。___l

2012年上半年或多或少还是让投资者有些失望。尽管市场估值一低再低,继钢铁股之后不少银行股纷纷加入“破净”俱乐部;尽管货币政策一松再松,先是两次降准,再是近期的一次降息;尽管政策一再鞭策,先是场内的降低交易费用,

金一文化上半年净利暴增10倍 中期拟10转20

伴随着行为金融学的30年蓬勃发展,海外投资市场上也不断涌现由该理论引申的相关投资策略。发展至今最为成熟的,也是海外基金市场上运用较多的投资策略便是逆向策略(contra

金一文化上半年净利暴增10倍 中期拟10转20

2015-08-27

山峰之上是什么?

什么都没有,除了寒冷、稀薄的空气、盘旋的秃鹰和孤独。除了实现自我、挑战自我,山峰之上其实并米有太多的东西。

很多人可能都会愿意把某个组织或机构的成功归咎到少数人,反之亦如此。如我们常常把苹果的成功归咎于乔布斯,把微软的成功归咎于盖茨,把伯克希尔的成功归咎于巴菲特,诚然,有些时候关键人物所起的作用是如此重要以至于让人觉得

随着国内两只沪深300etf的募集落下帷幕,市场对其展现的首次热情暂告一段落,据悉本次募集很可能产生新的百亿规模基金,而这距离前次首发破百亿已时隔近一年半之久。

实际上,国外市场现已存在12只沪深300etf及

金一文化加快珠宝业务整合

1、银行业基金销售的现状、机会与挑战

晨星观点:最大的挑战来自于各方利益的不统一。基金公司作为产品发行方,盈利来源于管理规模的固定比例管理费,

金一文化加快珠宝业务整合

2015-07-21

提起价值投资,很多人一定不陌生,大名鼎鼎的股神巴菲特正是价值投资坚定的拥护者。但是何为深度价值投资,很多人可能要因此打上问号?

深度价值投资即一种比较极端的价值投资策略。犹如其名字所昭示的一样,该策略采用自下而上的方式,从基本面出发寻找严重被低估的股票,旨在为投资者提供卓越的长期回报。但这里的“价值&rdqu

博时价值增长:

基金经理夏春拥有超过10年的证券从业经验,善于从微观层面挖掘成长性企业,其在2011年中重仓股的永辉超市、中工国际等中小板个股表现抗跌。在市场下跌时,基金股票仓位控制的较好。在2011年中持股比

鹏华价值优势:

基金经理程世杰投资经验丰富,有14年从业经验,管理过多只基金。基金风格明确,偏好大盘低估值,持股平均市盈率很少超过20倍。基金股票仓位在2008年~2010年期间一直与同类平均水平相当,但是在2011年随着市场进一步下降,基金股票仓位不降反升,一直持续在90%以上,明显高于同类平均水平。基金持股集中,偏好周期性行业如金融、房地产等行业,但对部分非周期性行业如家电等基金同样也给予了重仓。这些特点从基金历年来十大重仓股中不难发现,如招商银行、华侨城、美的电器、青岛海尔、格力电器等常常出现在其中。基金同类风险排名处于同类偏低水平,三年、五年晨星风险系数、标准差处于较低水平。在93%,在晨星413只股票型基金中排名第二。

基金经理:

基金成立于2006年7月18日,在晨星分类中属于股票型基金。在历史上该基金仅换过一次基金经理,目前由程世杰先生担任基金经理。该基金经理经验丰富,有14年的证券从业经验。2001年5月加盟鹏华基金管理有限公司,曾管理过多只鹏华旗下基金。历任行业研究员、鹏华中国50开放式证券投资基金基金经理助理,2005年5月至2007年5月担任原鹏华普华基金(2007年4月已转型为鹏华优质治理股票型证券投资基金(lof))基金经理,2007年5月至2007年8月担任鹏华优质治理股票型证券投资基金(lof)基金经理,2009年9月至2011年5月担任鹏华精选成长股票型证券投资基金基金经理,2007年4月起至今担任鹏华价值优势股票型证券投资基金(lof)基金经理,现同时担任基金管理部总经理,投资决策委员会成员。

该基金经理在组合上操作稳健,长期坚持自下而上的原则,偏好低估值个股、换手率低。在其任职鹏华价值优势基金经理期间,基金2008年、2009年、2044%,2007年基金业绩基本与同类平均水平持平,在2010年小盘股表现活跃时,基金表现相对较弱,全年业绩58%。总体来看,基金长期业绩表现良好,三年期、五年期晨星评级皆为四星级。

基金投资策略:

基金股票仓位在2008年~2010年间与指数的涨跌呈同向运动,与同类基金股票仓位平均水平的变化趋势也大体一致,股票仓位在65%~90%之间波动。然而2011年后,由于基金经理认为部分股票已经具有相对明显的投资价值,故而股票仓位不降反升,股票仓位明显高于同类平均水平,一直维持在90%以上。

在行业配置方面,基金长期重仓银行、机械设备行业且这些行业在整体仓位中占比变化不大,对采掘、食品饮料等行业,基金则连续几年减持,对信息技术、建筑业则连续几年增持。行业集中度一般,其中前三大行业集中度持续在40%~55%区间波动,前五大行业集中度在55%~70%之间波动,前十大行业的集中度则在80%~90%区间波动。在2011年,该基金重仓的金融行业表现较为抗跌,为基金业绩贡献率高。(注:集中度统计均按照行业市值占基金股票市值的比重)